【文 观网财经/王木巨】12月7日,国内最大的人工智能“独角兽”、营收额居“AI四小龙”之首的商汤科技开启公开招股,其国际配售部分(占全部发行数量的90%)已经获得足额认购。
据悉,商汤科技计划全球公开发行15亿股普通股,其中90%为国际配售股份,10%为香港公开发售股份,发售价区间为每股3.85-3.99港元,拟募资57.75亿至59.85亿港元(约合47.18亿至48.89亿元人民币)。
按计划,商汤科技将于17日上午挂牌上市,代码[0020.HK]。上市联席保荐人为中金公司、海通证券及汇丰银行。
文件截图,下同
“AI四小龙”中的老大,冲刺港股
公开消息显示,商汤科技此次发行国际配售的部分,相当于13.5亿股B类股份,仅半日就已获得超额认购。
基石投资者,是指港股IPO在公募之前,作为战略投资者申购公司股票的机构投资者,并接受6-12个月的股票锁定期,主要包括银行、保险公司、对冲基金、主权财富基金和养老金等。
全球发售文件披露,商汤科技获得9家基石投资者认购总计4.5亿美元,其中包括中国诚通发起设立的混合所有制改革基金、国盛海外香港、上海人工智能产业股权投资基金、上汽香港、广发基金、Pleiad基金、WT、Focustar及Hel Ved,基石认购比例达60%。