郑和在永乐十八年前五下西洋，却行至印度洋就返回，原因是埃及马穆鲁克王朝控制了红海流域，严禁东方船队进入。此后中亚以及西亚诸国正式承认了大明朝继元之后的"天朝"地位，但对明王朝的真实实力也存有怀疑。因此，必须要宣示大明的强大实力来震慑中亚、西亚国家，就显得尤为重要，而阅兵则是首选。
1418年（永乐十六年），明代以陈诚为使出访中亚，随后中亚、西亚国家均组使团随中国使团回访。1419年（永乐十八年）七月，这支云集了20个中西亚国家、人数多达600人的使团抵达嘉峪关，朱棣派遣6000精锐骑兵一路护送，沿嘉峪关经明朝九边军镇"参观"。在每个军镇，都有特意派遣在明军中的蒙族、回族军官接待，介绍明朝的民族平等政策，"明朝虐待蒙古和回回人"的谣言不攻自破。而明朝"九边"强大的军事实力，也给各国使臣留下了深刻印象。
1420年（永乐十八年）十一月二十日，朱棣在北京皇宫接见各国使臣，诸使臣皆行叩拜礼，唯独帖木儿国使臣以"我国无此风俗"为由，坚持行鞠躬礼，朱棣却并不在意。
这次帖木儿使团的首领是帖木儿帝国宰相阿尔都沙，副使是曾跟随帖木的名将盖苏耶丁，在本国也是免跪拜礼的。外交礼仪后，朱棣安排使团先是在山东、河南、江苏"旅游观光"，游览包括山东孔庙在内的诸多名胜古迹，亲眼见识中国内地城市的富庶繁华，两个月后，各国使团接到通知，朱棣将在北京周边开始大规模的"狩猎"，邀请各国使团前往观览。
1421年（永乐十九年）三月，"狩猎"活动在北京北边的怀来正式开始，共调军队10万人，朱棣精心挑选的明代"五军营"、"三千营"、"神机营"精锐相继表演了明军骑兵包抄、步兵突击、步骑合击等项目，从广西、云南、四川调来的"土狼兵"、白杆兵演练了步兵劲弩齐射、长枪步兵刺杀训练等"军事科目"。史载"军容齐整"、"步调如一"、"兵甲鲜艳"，"列国使节俱惊"，尤其是明朝"神机营"的火器操练，展示的"虎威炮"、"火龙枪"（骑兵专用火枪）、安南铳（抬枪）、"一窝蜂"（火箭炮）、"火龙车"（火焰喷射器）等诸多"高科技"武器，令各国使节大开眼界。大规模的"狩猎"行动持续了整整一个月。
