陈经:台积电不是什么“护国神山”,过去的发展逻辑已经不够了(4)

2021-11-01 09:30     观察者网

韩国主要靠巨大的内存生产能力和三星自己的逻辑芯片占据IDM市场份额,但是纯设计几乎没有份额。日本和欧洲公司内存生产竞争失败,主要是靠逻辑芯片IDM模式有些份额,纯设计能力也不行。

中国大陆与台湾地区其实模式相近,大陆设计能力成长不错,15%的纯设计市场份额相比2018年多了2%,整体份额也多了2%。台湾的联发科、联咏、瑞昱等设计公司也很有实力。

当地时间2021年4月12日,美国华盛顿特区,“恢复半导体和供应链首席执行官峰会“在白宫举行,美国总统拜登出席。@视觉中国

其实从晶圆产能和芯片设计市场份额两个排名表来看,美国的霸主地位已经松动。美国纯设计的业界大公司产量极高,但是没有晶圆产能,需要依靠东亚企业代工。台积电、三星、联电、中芯国际等代工企业,已经隐约成了芯片业界的主导力量和发展瓶颈。美国自己这边,代工企业格罗方德表现不佳;英特尔的芯片制造研发成了业界笑柄,迟迟无法突破,甚至高端芯片要让台积电代工;苹果等美国公司需要争抢台积电的高端芯片产能,接受涨价;高通等公司则需要中芯国际的产能。拜登上台后,已经几次开会总结问题,强迫催促台积电和三星到亚利桑那开工厂,就是应对措施之一。

不仅是美国,欧洲、日本、韩国都在重新审视芯片业,面对变局积极规划,更不用说中国举国震动。过去让台积电不断成功的市场逻辑,必然会发生大变化了。

芯片市场的主要玩家也就是综合实力靠前的几个大经济体,美国、中国、欧洲、日本、韩国。2020年台湾地区的GDP约合6650亿美元,只有韩国的40%,日本的13%,本来是不太行的。但是,因为特殊的市场环境,经济大国多少有些忽视了芯片代工的战略意义,任台积电在市场自由竞争中不断取胜。

美国和中国都将投入巨大资源,提升全球芯片行业的市场地位,欧洲、日本、韩国也纷纷推出规模宏大的计划。晶圆产能、设计份额、自有工厂、高端制造能力,都将进行激烈的竞争,“群雄并起”的格局一定会出现。而这些竞争,将不再是过去的市场规则主导,而是改由国家级别的非市场行为主导。

今日关注
更多