陈经:台积电不是什么“护国神山”,过去的发展逻辑已经不够了(3)

2021-11-01 09:30     观察者网

2018年,格罗方德宣布放弃7纳米研发。太烧钱。但更严重的问题是,即使烧出来了,如果良率指标不行、竞争不过,订单稀少都没法回本。早在2014年,IBM就贴钱把亏损的芯片制造部门卖给格罗方德。而格罗方德,其实是AMD在2008年分出去的芯片制造部门,AMD觉得制造是负担。

曾经的光刻机三巨头,日本佳能和尼康占两家。但是,日本企业认为EUV光刻机过于复杂放弃了研发,没有跟上ASML。

2010年以来,芯片制造业界上演了不知多少场组合重整的大戏,行业变迁极为剧烈。日本尔必达、德国奇梦达等内存生产商被挤得破产,晶圆工厂被卖来卖去,开支大又不挣钱,很快就会撑不住。

总体来说,更能吃苦耐劳的东亚芯片制造企业,比美国和欧洲企业发展好。而东亚企业里,韩国、台湾地区、中国大陆的企业,又比日本企业发展好,日本相对来说没有过去那么拼了。

台积电选择了正确的发展路线,专心服务客户做好代工,不搞芯片设计,和客户没有竞争关系。这样的专注,在多年积累后收到了很好的效果。摩尔定律不断推进,芯片制造投资成本指数上升,技术难度指数上升,代工竞争对手纷纷掉队。在先进制程领域,只剩下三星和台积电有技术能力和产能,而且还在不断增加资本支出,达到每年300多亿美元的可怕水平。

2021年8月,台积电通知客户全面涨价20%,其它代工企业也跟涨。芯片荒与稀缺的高端制造能力,让业界形象本来低于芯片设计的芯片代工业,成为行业制高点。

2020年芯片市场分额(按设计分类)

芯片业的市场份额与地位,除了按晶圆产能来分,还有按芯片设计公司所属国家或地区来分,也是很有效的观察指标。美国是行业霸主,Fabless模式纯设计占64%的份额,苹果、英伟达、高通、博通、AMD等公司都是行业龙头。在IDM自有工厂的模式,美国也占了50%份额,英特尔、美光、德州仪器等公司晶圆产能都不小。

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