第四、五人是司马懿和蒋济。关羽能力出众，连曹操都禁不住打击想要迁都。与此同时，司马懿和蒋济这两谋臣给曹操献上一计，说是关羽获利，于孙权有害无益，可以趁机拉拢孙权，以此联合起来打击关羽。自此，东吴加入到曹魏的行列中，无形间给关羽带来巨大压力。
第六人是陆逊。陆逊得知东吴和曹魏暗中合作的消息，立刻劝说吕蒙装病，并写信给关羽，假模假样表示了自己对关羽的敬畏之情。在此之前，关羽本对吕蒙颇有顾忌，可在看信后，立刻将军队全部调去了前线，导致后方空虚。
第七人是董昭。关羽尚未知晓后方无援时，董昭私下用计，扰乱军心。他曾对曹操表示，如果关羽知道东吴将要偷袭后方，必定会派大量精兵赶回去，可以解得襄樊之围；如果他从头到尾都被蒙骗在鼓里，前线全力进攻，则会让孙权得到南郡之地，得不偿失。
第八、九人是吕蒙、徐晃。吕蒙在船上埋伏精兵，又派人假扮商人，无声无息灭掉了关羽的哨兵，一鼓作气拿下了南郡。他沉着稳定，稳住南郡的局势，使得关羽进无可攻，退无可守。另一方面，吕蒙的属下私底下向关羽手下传达其家属消息，导致关羽手下大量人员叛逃。而徐晃调集兵马，长驱直入，拔掉了关羽设置的鹿角，并击穿1包围圈，为关羽的北伐画上了一个句号。
