自桃园三结义以来，刘备，关羽，张飞的故事就逐渐呈现在世人的眼前。刘备这个大哥，本是皇室血亲，他乃刘胜后裔。而关羽，张飞，虽然是普通百姓，但他们都有着一颗爱国之心，并且身兼一身好武艺，他们三人在涿郡遇上卖草鞋的刘备，后来把酒言欢，得知刘备原来是汉室之后，而且关，张都有着一颗爱国之心，更重要的是意气相投！最终刘，关，张结成异姓兄弟，一同帮助刘备除贼兴汉！
为了帮助大哥刘备能够招起一支义军，张飞连猪肉买卖都不做了，而且几乎是散尽家财帮助刘备招兵买马！公元184年，刘备等人镇压黄巾义军，因为有功刘备被朝廷任用为县尉，不过后来遭到朝廷的淘汰，刘，关，张，三人只得来投靠刘备的同门公孙瓒，并且刘备在公孙瓒手下做起了别部司马。公元191年，刘备与田楷一起抵御袁绍，因为其功做上了平原县令，而后刘备救下了被义军所围的孔融。
公元194年曹操亲自带兵攻打徐州，而刘备受陶谦之邀，前往救援！后来陶谦交于刘备4000兵马，刘备此时又归属于陶谦，由于陈宫叛变曹操战事失利，带兵而还，而刘备此时进驻小沛，陶谦死后，刘备入主徐州。公元196年，袁术进攻徐州，刘备兵败，而家小又被吕布所夺，刘备再一次被打回原形。后来几次与吕布争斗，皆不能胜他，无奈的刘备只得投奔于曹操，刘备进了曹营之后受到曹操的优待，公元198年，曹操与刘备联手进攻吕布，吕布最终被擒身死！刘备此时被曹操封"左将军"。
公元199年，曹操与刘备园中煮酒论英雄，刘备自知曹操绝对不能容自己，于是借讨伐袁术之机，向曹操请命出征，才逃离了曹营。后来东海昌豨一带的许多郡县都投奔了刘备，此时刘备已经坐拥数万兵马！公元200年，曹操亲自领兵攻打刘备，刘备战败，关羽被擒，刘备再一次回到解放前！最终只得投靠袁绍，以求全身！后来，袁绍与曹操大战，而此时关羽又斩杀了袁绍两员上将"颜良，文丑"，刘备差点死在袁绍的刀下，后来关羽过五关斩六将，终于与刘备会合，并且张飞也招起一支兵马前来，最关键是刘备在此时还得了一上将，此人便是五虎上将之一的常胜将军赵云！刘备大业有望矣！不过，袁绍在官渡大败，刘备不得不投奔于刘表！后来长期驻守于新野小城。
