开运四年（947年），辽太宗率军南下，攻占汴州，也就是今天的河南开封（及后来北宋王朝的首都），灭亡了后晋政权。由此可知，辽国在其巅峰时期，其势力范围已经覆盖了黄河流域。第二个阶段
宣和七年（1125年），金国与北宋联合灭亡辽国，实际意义上统一了中国北方黄河流域。在宋金联合灭辽的过程之中，金国统治者看到了北宋的军事上的孱弱，同时觊觎宋朝庞大的财富。于是在辽国灭亡一年之后，也就是靖康元年（1126年）。金国兵分两路攻破开封，灭亡北宋，侥幸逃脱的北宋皇子康王赵构在今河南商丘重建宋朝，史称南宋。
然而金国并未就此停止征伐，在其进攻的最巅峰时期，金国铁骑饮马长江，隔长江与南宋军队对峙。最后因南宋军队过于顽强，最后商讨以南宋向金国称臣，双方以秦岭大散关一线形成南北朝并立趋势。至此，北方游牧民族的势力范围开始扩展到长江流域。虽然这期间宋孝宗进行过三次北伐，然而终以失败告终。辽国与金国的两次扩张，虽然并没有从根本上征服宋朝，然而却一步一步的将宋朝的实际国力蚕食殆尽，为蒙古人做了嫁衣。
第三个阶段
