此时，唐朝政府再次祭出了外交手段。宰相李泌推出一个宏大战略：北和回纥，南通云南，西结大食、天竺，如此则吐蕃自困；回纥和，则吐蕃不敢轻犯塞，次招云南，则是断吐蕃之右臂，大食在西域为最强，与天竺皆慕中国，代与吐蕃为仇。对于云南、大食、天竺，唐德宗准了，但对回纥，唐德宗一开始是拒绝的，因为他一心要整死回纥。但经过李泌、李晟与马燧的劝谏，唐德宗最终同意了。很快，回纥可汗派遣使节向唐朝上表称臣称儿，一皆听命，并出兵天山南北与吐蕃展开血腥对抗，角力三十年。八年后，在韦皋的主持下，南诏与吐蕃绝交，重新归顺唐朝，云南王异牟寻发誓"子子孙孙，永为唐臣"，并出兵配合韦皋进攻吐蕃。阿拉伯帝国方面更猛，历任呼罗珊总督连续进兵阿富汗，与吐蕃反复争夺喀布尔，蕃军大半西御大食，无力大规模攻唐。这样宏大规模的外交战，最终将吐蕃活生生的给耗死了。
南诏：子子孙孙永为唐臣
（三）攻守兼备的军事对抗其实，虽然吐蕃攻势凌厉，但就战斗力而言，吐蕃军人距离唐朝军人的差距是很大的。唐德宗时期的名相陆贽曾经指出，吐蕃人"器不犀利，甲不精完，材不趋敏"，唯一的优势就是组织简单高效，所以号令专一、令行禁止。这样的吐蕃军队，必须以多欺少才能打赢唐军，如果双方人数差不多，吐蕃军队根本打不赢。比如说，在仆固怀恩把吐蕃招来的那次，发生过一次小规模战斗，邠宁节度使马璘带着五十人与四百多吐蕃骑兵狭路相逢，五十对四百，结果四百多吐蕃人全部被杀，无一生还。马璘、浑瑊等将领，在面对数万吐蕃大军的时候，常常大秀个人英雄主义，独自杀进蕃营，凭借高超的骑射技能，斩将搴旗，所向披靡。所以，只要唐军人手足够，打败吐蕃并不困难。
