外交手段，也是唐朝制吐蕃死命的必杀技。
早在唐代宗初期，在与吐蕃的艰难周旋中，外交就发挥了巨大作用。永泰元年秋九月，仆固怀恩招诱吐蕃和回纥进攻唐朝。这次，吐蕃倾巢而出，大相琛·尚·杰斯秀亭（史书称尚结息或尚结息赞磨）亲自出马，马重英也来了，还发动了附庸的党项、吐谷浑、羌族、奴剌等部落，兵力近二十万，再加上仆固怀恩的军队和三千回纥铁骑，总兵力达三十万。而唐朝在关中地区所能动用的军队，朔方、邠宁、泾原、凤翔几个军镇以及长安的部分禁军，总兵力不过五六万人，唐代宗甚至亲统禁军备战。当时，吐蕃大军一直冲到了奉天，也就是现在的乾县，才被郭子仪的部下浑瑊挡住。在奉天、礼泉保卫战中，虽然浑瑊屡摧敌锋，打的很漂亮，但毕竟人手太少，不足以扭转局面。长安城已经大乱。当此千钧一发之际，唐代宗把郭子仪从后方调上来，郭子仪带人进驻泾阳。郭令公一眼就发现了问题的症结，此时仆固怀恩已经暴死，吐蕃与回纥之间勾心斗角，其中吐蕃才是危险的敌人，而回纥是可以争取的对象。于是，郭子仪带着李光进、路嗣恭两员大将来到回纥大营，利用自己的崇高威信，成功争取回纥反正。郭子仪告诉狐疑的回纥人说，"若倒戈乘之，如拾地芥耳，其羊马满野，长数百里，是谓天赐，不可失也，今能逐戎以利举，与我继好而凯旋，不亦善乎"。这话太有道理了，回纥人无法反驳，与吐蕃合作，顿兵坚城之下，与誓死保家卫国的中国人在长安城外决一死战，即使打赢了也不划算，而回师去打强弩之末的吐蕃，抢夺吐蕃的牲畜，则稳赚不赔。于是，回纥愉快的选择与唐朝合作，对吐蕃反戈一击。提前得到消息的吐蕃仓皇撤离，唐回联军快马追击，最终追上吐蕃，整死五万多吐蕃人，活捉一万多，缴获的驼马牛羊海了去了。
郭令公
在唐德宗初期，唐蕃之间一度友好相处。唐朝方面，唐德宗对吐蕃并无恶意，反而因为陈年恩怨而痛恨回纥，所以唐德宗一心要制裁回纥；吐蕃方面，对唐友好的那囊·尚·结擦拉囊（史书称尚结赞）成为新任大相，也愿意与唐朝息兵。一时间，双方互释战俘，多次会盟。但是，两个帝国的争雄是不以人的意志为转移的客观存在，空中楼阁式的友好注定不可持续，双方很快再起干戈。尚结赞亲领大军突破唐朝防线，攻占盐州、夏州、银州，直抵陕北。但是，凤翔的李晟在后方发动攻势，攻取摧沙堡，重创吐蕃军队，差点活捉尚结赞本人，断了吐蕃大军的后路，而山西的马燧也率军抵达黄河对岸，渡河就能全歼吐蕃。但是，尚结赞玩弄起诡计，扬言与唐朝言和，而马燧也主张和平解决，李晟虽然主战，但却被夙敌时任宰相张延赏罢免兵权，主和派占据上风，尚结赞得以摆脱绝境，撤出重围。贞元二年，786年，浑瑊与尚结赞在平凉会盟，但吐蕃突然出兵劫盟，众多文臣武将宦官被俘，浑瑊拼死逃出。平凉劫盟一事，使得李晟、马燧、浑瑊三位名将失去了兵权，可谓二桃杀三士，尚结赞大获成功。此后，尚结赞连续深入关中掳掠。由于唐朝刚刚走出泾原兵变的乱局，在西北很难抵挡吐蕃的攻势，吐蕃前所未有的在掳掠中占了大便宜，大掠汧阳、吴山、华亭等地，老弱者杀之，或断手凿目，弃之而去，驱丁壮万余。
