起初，蜀围派关羽镇守东路荆州，然而关羽却死在了司马懿的计谋之中。219年，关羽从荆州出兵北进，把樊城围了个水泄不通，当时曹操决定迁都河北，而司马懿却能够把握大局，认为此时完全可以利用孙权解围。曹操写给孙权的书信中说荆州完可以由他接管。孙权马上出兵，抄了关羽的后路，樊城也解了围，致使关羽败走麦城被杀，蜀国失去了大将也失去了荆州。
西路是诸葛亮和司马懿亲自对阵的战场。诸葛亮想要以攻为守，尽快速战速决；而司马懿则是以守为攻，和诸葛亮耗时间。司马懿认为，只要守得住就是胜利，蜀军就在劫难逃。因为魏军兵多粮足，而蜀军的粮草却不禁耗。南原决战刚开始的时候，司马懿给弟弟司马孚的写信"诸葛亮志大而不见机，多谋而少决，好兵而无权，虽率卒十万，已堕吾计中，破之必矣。"司马懿把诸葛亮看得非常透彻，早已料定诸葛亮一生谨慎，是不会冒险的。
后来诸葛亮果然带兵上了五丈原，在那屯兵扎营。而司马懿带兵在南原背水为营，从正面挡住了诸葛亮的东进之路。蜀军面对魏军坚固的营寨，不能前进一步。而诸葛亮守在五丈原也只能是干着急。没有一点办法。诸葛亮派人到司马懿的军营前挑战骂阵，但是司马懿也不理睬。最后只能他派人给司马懿送去一套女人的衣服，想要用它激怒司马懿，引诱他出战。尽管司马懿的士兵都安奈不住怒火了，但是司马懿不但忍下了这般奇耻大辱，还收下了女装。
