本期的三国战争故事见于《三国演义》第三十九回，发生在博望坡之战期间，相关人物分别为夏侯惇、刘备、诸葛亮、关羽、张飞和赵云。故事的大意是这样的：
夏侯惇向曹操报告刘备在新野招兵买马，建议尽快出兵征讨。曹操随即任命夏侯惇为都督，于禁、李典、夏侯兰和韩浩为副将，领兵十万，前往博望城，伺机向新野发动进攻。谋士荀彧认为刘备身边有诸葛亮辅佐，不可轻敌。刚刚归顺曹营的徐庶也表示，有诸葛亮辅佐，刘备的实力不容小觑。不过，夏侯惇却扬言要生擒刘备，活捉诸葛亮。
得知曹军前来，得知曹军前来，刘备向诸葛亮问计。诸葛亮表示，担心关羽和张飞二人不听自己的调遣，希望刘备将剑印交给自己，由自己全权指挥作战。随后，刘备将剑印交给了诸葛亮，诸葛亮这才召集众将进行战前部署。
