而曹魏这边确还迟迟不敢出兵，因为负责管理防御蜀国的曹真去世了。但是军队不能没有领导者，所以司马懿就被曹睿选派出去迎战诸葛亮。
于是司马懿在五丈原地区把诸葛亮给包围了，诸葛亮只好退到汉中。其实，这是诸葛亮的计谋。因为诸葛亮在汉中的附近已经埋伏了重兵，就等着司马懿上当，然后一网打尽。可惜司马懿没有上当。
正因为如此，诸葛亮十分着急，因为长期对峙的局面是对自己不利的。所以诸葛亮又想了一个办法，他派人送给司马懿一个女人的衣服，为的是刺激司马懿出兵。果然，司马懿沉不住气了，就上书皇帝要出战，结果被皇帝拒绝了，并且还派来了大将军军师辛毗。
