到了十九世纪60年代初，西方国家虽然对清朝和太平天国的战争保持中立的立场，但他们已经开始把太平天国视为对外国贸易的一种威胁。在中国市场上利益最大的英国首先担心太平天国无法组建一个有效率的政府，这样就会导致其占领区的商业环境陷入混乱，英国的在华利益势必就会受到直接影响。
1860年8月19日，一场奇葩的战斗爆发了。太平天国忠王李秀成率军攻打上海。此前一直作壁上观的英、法军队却一反常态，没等清朝军队出手，就主动将太平军从上海附近击退了。
之所以说这场战斗奇葩，不是因为英、法军队帮助清军打击太平军，而是因为在同一时间，由18000名士兵组成的英法联军正在天津猛攻大沽炮台，和清朝军队展开你死我活的战斗。这种一面是对手，一面是帮手的情况，在战争史上也算是极为罕见了。
第二次鸦片战争以清朝一败涂地告终，不过清朝却在接下来的时间里取得了个意外收获。第二次鸦片战争结束后，西方国家虽然还是宣布保持中立，但在实际行动方面却明显倾向于清朝。西方侨民对亵渎神明的太平天国"拜上帝会"的反感也与日俱增。
