再说南路军，将领额尔景额没有走几天就生病暴死，他的弟弟额尔登额接任北路统帅，额尔登额贪生怕死，云南巡抚、乾隆皇帝数次令额尔登额率兵转至木邦，接应明瑞。额尔登额听闻中途猛卯有缅兵出没，就退入铁壁关内，转从陇川入木邦，额尔登额畏敌迁延不前，走走停停，数日路程走了二十多日，直到二月四日才到边境宛顶。此时木邦早已失陷，而明瑞也已陷入缅兵重重包围中，但额尔登额自知战力脆弱，依然不敢出边救援。
最终缅甸所有大军对明瑞层层包围，数万缅兵于二月初七日，将万余清兵围困，此处距离宛顶二百里。明瑞军在此休息三日，于十日夜，沿探明的小路突围，明瑞率领队大臣、侍卫及数百满洲兵殿后，领队大臣扎拉丰阿中枪阵亡，观音保以身上携带的最后一支箭刺喉自杀。明瑞身受重伤，用尽力气疾驰了二十多里，"手截辫发授其仆归报，而缢于树下，其仆以木叶掩尸去"。清兵突围中共有千余官兵战死。十三、十四日，总兵哈国兴、常青以下万余官兵突围回到宛顶，其中许多伤病官兵及体弱文官都得以生还。
乾隆皇帝听闻明瑞大败、身亡讯息，震怒愤恨无比，将额尔登额逮捕进京，处以磔刑，同时北路军的云南提督谭五格也被处死。
明瑞虽败，但缅甸已无心无力再战，陆续发来求和文书，但清廷感之前缅甸辱国，置之不理。乾隆皇帝调集精兵强将，准备发动更大规模的进攻。任重臣傅恒为经略，阿里衮、阿桂为副将军。增调13000八旗兵以及9000贵州兵入滇，后来又加派1000八旗兵2000福建水师。
