安史之乱后，唐代宗永泰元年（765年），仆固怀恩叛唐，勾结了吐蕃、回纥、党项等多路异族入侵大唐，当时唐王朝局势十分危险。幸好，在郭子仪的劝说下，唐王朝与回纥入侵军队化敌为友，双方联合又大破吐蕃。
之后唐代宗大历十三年（778年），牟羽可汗又被回纥内部强硬派鼓动入侵大唐，但被唐王朝边境守将张光晟击退。这次不成功的入侵，也激起了回纥国内亲唐派和反唐派的矛盾，并以惨烈的流血政变告终，回纥也从此走向衰落。
【回纥汗国的政变，是回纥由盛转衰的转折点】
这次回纥国内的政变，除了对唐王朝的政策差异之外，还与牟羽可汗重用粟特人、以及回纥传统巫教没落有关。
