每个北方霸主，都要有个统一漠南、漠北、西域的征战过程，回纥汗国也不例外。回纥汗国的敌人是葛逻禄和黠嘎斯，后来又多了一个吐蕃。
葛逻禄与回纥同出自铁勒一族，原本共同推翻了后突厥汗国，之后双方又大打出手，葛逻禄战败西迁到了西域。不久之后发生了怛逻斯之战，配合唐军作战的葛逻禄反戈一击，才使高仙芝败于大食之手。唐王朝退出西域后，葛逻禄一直活跃在中亚，并成为继突骑施之后新的中亚霸主；
黠嘎斯就是后来灭亡回鹘汗国的那股势力，被回纥压制了百多年，最后终于修成正果，取代回纥成了蒙古高原的主人；
吐蕃是在唐安史之乱后，占领了西域与回纥接壤，回纥在吐蕃手中曾经吃过大亏。
在解决这些问题之前，回纥不会把中原唐王朝视为大敌，这也是回纥（回鹘）汗国与唐王朝一直相对友好的主要原因。
