帖木儿不失时机地用最残酷的方式向他的敌人展示了谁是老大。在他统治的头十年里，他建立了对邻国的霸权，要求他们向他投降。如果他们拒绝，他就会摧毁他们的城市，奴役或谋杀里面的每一个人。
1383年，波斯出现在帖木儿的黑名单上。曾经强大的帝国被内乱和分裂削弱了，帖木儿充分利用了波斯的内乱和分裂。从征服赫拉特开始，他就掠夺了这座古城的财富，摧毁了它的许多重要地标。关于这种可怕的待遇的谣言传到了其他的波斯城市，他们知道帖木儿很快就会到达他们的城墙，于是他们做出了一个决定。一些地方，比如德黑兰，便毫无疑问地投降了，据说帖木儿对他们很仁慈。在伊斯法罕，人们奋起反抗帖木儿的重税，帖木儿的回应则是屠杀当地居民，并在他们的头颅上建造高塔。
似乎只有一群人能逃脱这种恐怖，那就是工匠和手艺人们。尽管如此，帖木儿并没有宽恕他们。他强行将他们驱逐到撒马尔罕市，这样他们就可以开始建造他精心设计的帝国首都。这座城市原本是伊斯兰世界的中心，因此帖木儿聚集了来自亚洲各地的艺术家、建筑师和知识分子。撒马尔罕成为中亚繁荣的文化中心。
帖木儿把撒马尔罕建设成歌颂真主和伊斯兰文化的地方，不仅是出于虚荣，也是有着实际用途的。帖木儿经常把自己称作是"真主之鞭"，真主把他安置在地球上是为了捍卫真正的宗教，但是他打击的对象往往是笃信真主的穆斯林。他经常援引真主作为支持他的军事行动的手段，使其在人民眼中合法化。
但随着帝国的扩张，它开始吸收不同信仰的人，这些人不得不屈服于他。正是基于这个借口，帖木儿于1398年入侵印度。这位蒙古征服者认为，印度教允许的宗教自由是对伊斯兰教的侮辱。1398年9月，帖木儿和他的大约9万人的军队渡过了印度河。一路上，他摧毁了许多城市，很快就打败了苏丹，把德里夷为平地。德里花了一年多的时间才愈合伤口。据称，帖木儿甚至从印度捕获了90头战象，用它们把石头运回撒马尔罕，用于在他的首都建造一座大清真寺。
