由于明玉珍立下了大功，因此获得了徐寿辉的重用，地位和权力进一步提升。1360年，徐寿辉被部将陈友谅杀死，后者自立为帝。明玉珍和陈友谅断绝了关系，自称陇蜀王，率军活跃在重庆。1362年3月29日，他被众人拥立为帝，国号大夏，定都重庆。大夏国的宗旨是推翻元朝，恢复汉族王朝的统治。大夏国鼎盛时期，疆域东到现在的宜昌，南至遵义，西至昆明，北到陕西汉中。
1366年，明玉珍去世，其子明升继位，大夏国逐渐衰败。明升只有10岁，根本掌控不了局势，底下的大臣内斗不断，一些有功劳和能力的大臣被一个叫吴友仁的人设计杀害，加上一些老大臣先后离世，局势对大夏国更不利。
大夏国衰败的同时，朱元璋迅速崛起，解决掉了陈友谅、张士诚等割据势力。1368年，他建立了明朝，年号洪武，大夏国写信祝贺他。第二年，朱元璋想招降明升，但被拒绝，也不听从他的诏令，明升成了他统一全国的最大障碍。1371年初，朱元璋忍无可忍，派兵攻打重庆。大夏国不是明军的对手，很快就战败了。明升带着母亲、大臣向明军投降，被押往京城。朱元璋考虑到他年纪小，没有处罚他，封他为归义侯。至此，大夏国正式灭亡。
明升经常和陈友谅的儿子见面吐槽，朱元璋担心他们受人蛊惑，威胁自己的统治，便把他们流放到朝鲜半岛。此后，明升以及后代定居朝鲜。
