华西证券：建议投资者"枕戈待旦"耐心等待市场企稳
投资建议：枕戈待旦，配置上重防御。
近期业绩不及预期的抱团白马股频频闪崩，出现了"一天杀一只白马股"的节奏，甚至部分基本面未出现重大变化、一季报业绩高增长的白马蓝筹亦呈现下跌。其本质原因在于A股筹码过于集中，在情绪面较脆弱、增量资金退潮的市场环境下白马股容易出现踩踏现象。存量博弈的特征下市场赚钱效应不佳，板块轮动较快。
建议投资者"枕戈待旦"，耐心等待市场企稳。关注三条主线：1）去年疫情受损、短期景气回升"顺周期"行业，如"航空、旅游、酒店"；2）高股息率行业，如"钢铁、银行"；3）主题上，重点聚焦"碳中和"。
浙商证券：一波吃饭行情渐行渐近
1、吃饭行情正在酝酿
吃饭行情正在酝酿。逻辑上，基金仓位较低，加之景气仍然强劲，这是吃饭行情开启的基础，而标普500指数再创新高，北上资金持续流入，这将促使市场修正此前较为悲观的预期，这是吃饭行情开启的催化剂。
与此同时，一季报和中报预告的陆续披露对相关景气的验证，对5月至7月的市场，也是正面催化。
结构上：
其一，看长做长，新核心资产，包括，以工业和汽车赋能为代表的5G应用，以半导体和信创为代表的国产替代等。
其中，就新核心资产中的风口，我们认为，2021年将出现在应用端，也即工业赋能和汽车赋能，人工智能是两者交叉点，科创板是代表性板块。
