杨广
隋大业元年（604年），隋炀帝即位后不久，慕容伏允即发兵骚扰隋西部边境之地。而隋炀帝也想拔除吐谷浑这个西部强敌，以使丝绸之路得以畅通。于是隋炀帝于大业四年（608年）先是扣留了入朝行交聘礼的吐谷浑世子慕容顺，再指使高车进攻吐谷浑，击败慕容伏允，然后以宗室安德王杨雄率军出浇河（青海贵德），许国公宇文述出兵临羌城（青海湟源），以接应的名义深入吐谷浑国境。
慕容伏允见隋军入境，不敢接战，只得率众继续西逃。隋军乘势追击，在曼头城（青海兴海）、丘尼川两次大败吐谷浑，慕容伏允仓惶逃奔大雪山（青海鄂陵湖南），才躲过隋军追击。此战隋军深入吐谷浑境内上千里，斩杀三千余人，虏吐谷浑王公、尚书、将军数百人及男女数千人，大破吐谷浑而还。
获胜后，隋炀帝在吐谷浑之地设西海、河源等郡。但是隋军撤离后，吐谷浑余部在慕容伏允的带领下卷土重来，又将失地纷纷收复。终隋朝一代，除了极短暂的控制过吐谷浑国界内最东边所设立的河源郡外，其他设立的州郡并未实际控制，隋朝委派的州郡官员前去赴任，都被吐谷浑军所阻挡，不能到达，不得不返回内地。
至大业十二年（615年）后，隋朝国内大乱，隋炀帝的统治濒临崩溃，无暇顾及西北局势，慕容伏允趁机出兵收复失地，并进一步攻击陇右河西各郡，隋地方郡县抵御无力，被吐谷浑劫掠甚巨。慕容伏允至此基本恢复了吐谷浑汗国的全部疆域。
