在击溃了中央军之后，朱棣即刻领二十万大军南下，一路攻城掠地，可谓是战无不胜。不过很快他就啃到了一根硬骨头，铁铉所驻守的济南。
铁铉明白，只要守住济南之地，就相当于扼住了靖难军的命脉，破敌指日可待。这道理，朱棣自然也懂，于是双方便在济南城下展开了一场拉锯战，几乎每日都有几千士兵丧生。
眼看进入拉锯战，朱棣急了，于是他次日亲自披甲上阵鼓舞士气。在朱棣的带领下，济南很快便摇摇欲坠。眼看即将胜利的时候，济南城却挂出了很多画卷，并且上面明晃晃的写了7个字，"大明太祖朱元璋"。
朱棣一看，惊恐万分，他就是打着清君侧的名义起兵的，如果今天为了攻城破坏父亲的尊号，那马上他就成了过街老鼠，人人喊打。
虽然很不甘心，但朱棣只能选择鸣金收兵。1402年，朱棣南下绕开了济南城直插南京，同年7月13日，南京城破，建文帝不知所踪。
