通过瓦剌的兴起和崛起可以看出，他们和东部蒙古人并不同源，蒙古人原先将瓦剌看做自己北方的守门人，结果随着瓦剌的强大，原先的奴隶要翻身做主了，北元政府部自然是不愿意了。但是当时北元不仅要面对瓦剌的扩张，还要提防明军的北伐，可谓是两面受敌。
1402年鬼力赤杀北元皇帝坤帖木儿，篡夺了汗位，《明史》记载鬼力赤在篡位之后废除大元国号，改号"鞑靼"，但很快鬼力赤被权臣阿鲁台所杀，坤帖木儿之弟本雅失里继大汗位。
1410年明成祖亲自北伐，击溃本雅失里和阿鲁台军队，本雅失里被击败后投奔瓦剌被杀，阿鲁台臣服大明被封为和宁王。
鞑靼被明军打残之后，瓦剌趁机东侵占领了原属于鞑靼领地，明朝与瓦剌的矛盾日益尖锐。。1414年，明成祖朱棣再度亲征漠北，在今天的乌兰巴托东部击败瓦剌联军，瓦剌被迫向明朝称臣，其三个主要首领马哈木、太平、把秃孛罗分受明封为顺宁王、贤义王、安乐王。
