越南同样面临着被西方列强殖民的危险。法国在1867年占领越南南部，但殖民越南的计划，却被突如其来的普法战争打断。在普法战争中法国元气大伤，当法国重新殖民越南时却与在越北割据的黑旗军相遇。最初的结果令人大跌眼镜，黑旗军在刘永福的带领下，分别在1873年斩杀法军上校安邺，由于当时法国还未从普法战争的阴影中走出来，在这件事上竟选择了忍气吞声。
时间到了十九世纪八十年代，随着国力的恢复，法国再次把目光转向了越南，不得不与黑旗军正面冲突。在1883年在纸桥之战中，黑旗军又采用伏击的战术打败法军，斩杀法军上校李维业。黑旗军的一连串举动，终于激怒了法国。1883年，法国茹费理内阁通过法案增加军费，全面启动侵越进程。
在处理越南的问题上，清廷显得摇摆不定，一方面想保护自己传统的藩属国，一方面又不愿与列强进行正面冲突。这时，在越北屡屡重创法军的黑旗军，就成为清廷的一个极佳选择。清廷派遣当时吏部候补主事唐景崧，去越南招抚黑旗军。黑旗军首领刘永福也借回乡祭祖的机会与清朝联络，两方迅速达成合作意向。
