当他到达巴格达，并在1401年遇到抵抗时，帖木儿没有心情表示怜悯。一旦这座城市被抓获，估计有20000名市民被谋杀。和以前的竞选一样，帖木儿要求每个人都达到一个配额。在这种情况下，他们必须带回至少两个断头。接下来发生的事情清楚地说明了帖木儿对他的部下的恐惧。当他们没有人杀戮时，他们就采取杀害先前俘虏的办法。然后，他们开始斩首自己的妻子，绝望地试图安抚他们的领导人。一些消息来源称，有9万人被处决，他们的头骨在该市建造了120座塔楼。
帖木儿打败了巴耶兹，俘虏了他，决定入侵安纳托利亚西部。与此同时，卡拉·科云鲁王朝的领导人卡拉·优素福于1402年袭击并占领了巴格达。帖木珥，从来没有人能拿任何东西躺下，很快就回波斯夺回这座城市。他命令他的孙子阿布·巴克尔·伊本·米兰·沙阿（Abu Bakr ibn Miran Shah）夺回这座城市，年轻的指挥官成功地完成了他的任务。
hospitaler骑士成功地将奥斯曼帝国阻隔了一个多世纪，因为他们在14世纪建立了一个令人印象深刻的据点。它位于亚细亚海岸的罗德附近。博德鲁姆镇曾被称为哈利卡纳索斯，是希罗多德的出生地。尽管他们能够抵御土耳其人，但他们低估了帖木儿和他的军队的力量。
1402年12月，当他到达斯米尔纳的一座医院城堡时，守军确信他无法突破。毕竟，有一条深沟把他们的城堡和大陆隔开了。额外的人手和补给都是通过海上运送给他们的，所以没有饿死的可能。然而，帖木儿命令他的工程师们建造一个巨大的平台来封锁港口，并开始轰炸城堡。然后，他的人在城堡下面挖洞，把地道给炸塌了。帖木珥攻打城，杀了居民，他们的头被钉在钉子上。幸存的骑士们逃到了博德鲁姆。
