这一次，帖木儿军队屠杀了多达7万人，毫无怜悯之心。帖木儿显然"鼓励"他的部下进行屠杀，给每支部队一个"配额"的斩首收集。一位目击者说，有28座塔，由1500个头骨组成。有超过这个数字，但统计和记录数字的人停止了反感。
一些历史学家认为伊斯法罕的死亡人数接近20万，但我们永远不会知道真实的数字。我们所知道的是，帖木儿继续屠杀任何愚蠢到足以反抗他的入侵的城市。在未来的竞选活动中，帖木儿对被屠杀的人更具选择性，倾向于放过受过教育的个人和艺术家。不过，有时他根本不在乎，会下令大规模处决。
时机决定一切，尤其是在战争中，帖木儿选择了发动对印度侵略的最佳时机。1388年至1394年间，共有六位苏丹，当纳西鲁丁·穆罕默德（Nasiruddin Mohammed）获得王位时，他与菲鲁兹·汗（Firuz Khan）卷入了长达三年的继承战争。混乱可以归结为两个"苏丹"同时行动，一个在德里，另一个在费鲁扎巴德。
当帖木儿于1398年发动侵略时，印度陷入混乱，所以军阀得以闪电般的速度在印度进行突击。1398年4月进入印度领土后，帖木儿穿过开伯尔山口，进入旁遮普，抢劫了帕克帕坦人和迪帕尔普尔人。帖木儿在战胜了米鲁特的总督后，于12月抵达德里，17日与苏丹纳西尔·乌德·丁·马哈茂德·沙赫·图格拉克作战。虽然苏丹的军队英勇作战，但近年来的内乱造成了损失，帖木儿的军队赢得了胜利。
