两年前，帖木儿在土耳其袭击了湿婆，湿婆主要由基督教亚美尼亚士兵保卫。他告诉居民，如果他们投降，就不会流血。他们相信他，严格地说，他信守诺言。他没有用剑杀死他们，而是命令将4000名士兵活埋。当他谋杀基督教士兵时，他放过了穆斯林。
帖木儿发现乔治亚是一个更难征服的地方，于是七次入侵。最终，格鲁吉亚国王巴格拉特五世在短暂失去王冠后，同意了帖木儿皈依伊斯兰教的请求。然而，国王秘密地仍然是一个基督徒。帖木儿派了12000人来帮助皈依，但是他们被格鲁吉亚人屠杀了。愤怒的军阀肆虐格鲁吉亚农村，杀害老人，俘虏所有没有反抗的奴隶，进行了可怕的报复。在克瓦布塔赫维，帖木儿告诉村民们要么皈依，要么死亡。他们选择死亡，被活活烧死。传说当火焰吞噬他们时，他们向上帝吟唱圣歌。
虽然帖木儿认为自己是穆斯林，但他最恶毒的一些行为是针对他的穆斯林同胞。在与格鲁吉亚人打过交道之后，帖木儿把注意力集中在叙利亚，特别是阿勒颇和大马士革。正是他在后一个城市的行为使他被宣布为伊斯兰教的敌人。当时住在大马士革的人完全有可能看到天空中升起的烟雾，这意味着哈马和阿勒颇的毁灭。现在轮到他们了，唯一能阻止他们被歼灭的是埃及苏丹带来的马梅鲁克军队。
大马士革站在这些传奇战士的机会，呼吁，但随后，灾难降临。在最初的小冲突中，马梅鲁克人坚持自己的立场，但埃及传来消息说，苏丹的王位受到攻击；他们奉命尽快返回。现在，大马士革受帖木珥的摆布，但他的军队花了整整一个月才攻占这座城市。事实上，这仅仅是因为当地居民投降了，可能是因为他们已经没有补给了。帖木儿毫不留情，下令掠夺这座城市，然后进行全面屠杀。
