帖木儿的下一个任务是从1392年对波斯库尔德斯坦的袭击开始，在西部展开为期五年的战役。次年设拉子投降了，帖木儿也有时间从1385年入侵阿塞拜疆开始反对托克塔米什。帖木儿在1391年的孔杜尔查河战役中消灭了敌人的军队，并在1395年的特雷克河战役中全面击败了他，从而结束了与托克塔米什的关系。尽管托克塔米什又活了十年，但他再也没有拥有他以前的权力。帖木儿于1398年入侵印度北部，摧毁了黄金部落的首府撒莱，并开始了对图格拉克王朝的攻势。
尽管面临严峻的条件，帖木儿还是在1399年占领了德里，并于同年开始与奥斯曼帝国的苏丹贝耶齐德一世开战。在他开始反对中国明朝的运动之前，其他城市包括阿勒颇、大马士革和巴格达。他建立的帖木儿帝国一直延续到1507年，当时穆罕默德·沙巴尼的乌兹别克人征服了撒马尔罕和赫拉特。虽然帖木儿对投降的城市普遍仁慈，但情况并非总是如此。如果你试图战斗，帖木儿会消灭城里的居民，喜欢尝试各种形式的怪异惩罚。
当提到反抗的敌人时，帖木儿毫不留情。他的部下把敌人扔下悬崖是正常的，否则他们就会被活活烧死。他的军队也会绑架妇女，让她们的孩子独自死去。他最喜欢的惩罚之一是建立一个由拒绝投降的敌人头骨组成的金字塔。1387年在伊斯法罕发生的这一可怕行为最为臭名昭著。
波斯城市伊斯法罕是一个繁荣，知识，多元文化和艺术的地方，艺术繁荣。唉，它没有足够的军事力量来对付像帖木儿这样强大的敌人。当他的军队到达伊斯法罕时，伊斯法罕城门打开，立即投降。帖木儿表现出怜悯之心，并没有监督他平时的流血事件。然而，这座城市犯了反抗军阀税收的可怕错误，杀死了驻扎在那里的3000人。帖木儿回到伊斯法罕，在短暂的围攻后轻而易举地占领了它。
