长期以来清朝都被视作各民族的牢笼，其实清政府在处理民族问题上还是很有经验的，比如哈萨克和准噶尔蒙古曾经血战上百年，如今却成了不分彼此的好兄弟。
成吉思汗死后，黄金家族就陷入到旷日持久的内讧之中。到了十五世纪，帖木儿帝国覆灭，察哈台汗国一分为二，白帐汗国也惨遭解体。这为哈萨克民族的诞生提供了可能。
在东察哈台汗国的支持下，克烈汗和贾尼别克汗率领部族迁至楚河流域，建立了哈沙克汗国，并很快成为中亚草原最强大的汗国之一。
哈萨克汗国崛起的同时，居住在天山北部，在明史上经常出现的瓦剌蒙古也越发地强大起来。瓦剌在也先的率领下，不断袭击明朝边境，明朝则以断绝贸易做为惩处。
