收复郢州后，岳飞亲率兵马直扑襄阳，同时分兵张宪、徐庆进攻随州。岳飞到达襄阳后，守将李庆得知岳飞不到一天就拿下郢州后，立马仓皇逃走，岳飞兵不血刃拿下襄阳。五月十八日，牛皋配合张宪、徐庆攻下随州，此战中岳飞的长子岳云作战勇猛，最先登上城墙，勇冠三军。
岳飞迅速拿下三郡后，伪齐政权震动，刘豫调遣兵力，同时请金兵帮忙，支援李成，集结三十万人马，准备夺回襄阳，结果被岳飞打得大败。李成败退到邓州附近后，与金军刘合孛堇会合，扎下营寨，企图阻止岳飞率军北上进攻邓州。
七月十五日，岳飞分兵王贵、张宪领两路兵马在邓州南边三十里处与敌军交战，同时派出王万、董先分兵出奇突击，敌军被迅速击败，七月十七日，岳家军攻取邓州，岳云又是第一个登城的勇士。
岳飞率军在邓州的大胜，终于攻占邓州，基本瓦解了伪齐与金军在湖北这一地区的军事力量。随后岳飞派遣李道攻取了唐州，同一天，信阳也被攻占。
