仆固怀恩退居灵州（今宁夏吴忠市）既悲痛又郁闷，他在这一役杀了一个守将浑释之，也是朔方军老将，他的儿子正是郭子仪部下浑瑊，后来是十分重要的人物（当时吐蕃方面已流传：去浑瑊、李晟、马燧三人，则唐可图也）。
广德二年（764），仆固怀恩广撒英雄帖，当真召集吐蕃、回纥、吐谷浑、党项塞外各部进犯，声称代宗和郭子仪都挂了。其母埋怨仆固怀恩不该因为一时委屈就举兵，还提刀追着要杀他，"吾为国家杀此贼，取其心以谢三军"。
仆固怀恩直下邠州（今陕西彬县），邠宁节度使白孝德（他是安西龟兹王室后裔参与救援唐朝，隶属李光弼手下，后改郭子仪属下）向朝廷汇报同时向郭子仪求援。代宗李豫起初仍不大相信仆固怀恩当真如此，认为又是边地将领危言耸听。
代宗此时在做什么？他在城外西明寺（该寺算非常有来头，隋时重臣杨素的宅邸。贞观时魏王李泰所居，高宗时改建为寺庙，属于玄奘法师翻译经书时的一个主要场所，弟子圆测大师主要在西明寺主持事务，开辟唯识宗的西明一派。武宗毁佛时都没有受影响，唐末战事中才被毁）听经拜佛。
