公元755年，"安史之乱"爆发，唐朝走向衰落。唐朝虽然最终平定了安史之乱，但却出现了藩镇割据的局面。从安史之乱开始，吐蕃不断对河西走廊发动进攻，公元764年，吐蕃攻陷唐朝凉州，河西走廊为吐蕃占据，随后吐蕃不断进攻西域。公元790年，安西都护府完全陷落，西域自此脱离中原王朝一千年。在东北方渤海国壮大，吞并大量黑水都督府、安东都护府辖地，契丹也越来越强大。南方的南诏国也已经独立。
从唐敬宗开始，唐朝就陷入了藩镇割据之中，皇帝政令开始不被重视。这一时期，唐朝周边曾经的强敌一一开始崩溃，北方的回鹘汗国为黠戛斯所取代，逃向西域；原本强大的吐蕃走向分裂，并最终崩溃；南方的南诏国转变为大理国。同时河西走廊的张义潮以归义军的名义收复凉州，重开河西走廊，恢复了对这片地区的统治。
