1153年，海陵王完颜亮迁都中都（今北京）。金世宗、金章宗统治时期政治文化达到巅峰，但是金也逃不过衰落的命运，所谓"可以马上得天下，而不可以马上治天下"，金朝的粗放式的管理模式始终不是特别适用庞大的官僚体制，其内部逐渐出现了不少矛盾与问题。金章宗在位后期急剧由盛转衰。金宣宗继位后，内部政治腐败、民不聊生，外受大蒙古国南侵，被迫迁都汴京（今河南开封）。
金朝的最后一个皇帝就是金哀宗。他在前期还算是一个比较有作为的皇帝，想要通过自己的努力去改变金朝的命运。金哀宗即位后，鼓励农业生产，与南宋、西夏和好。建立直属中央的忠孝军，任用完颜陈和尚等抗蒙名将，并且还打败了几次蒙古的军队，收复了不少的土地。
成吉思汗在位时期并没有成功的灭亡金国，只是把他打得元气大伤。然后就把主要精力放在了西征上。西征之后不久，成吉思汗就因病去世，他的第3子窝阔台继位。窝阔台也是一个骁勇善战的皇帝，他也看出了此时的金朝已经是强弩之末。不打白不打。
