与此同时，北方热爱祖国领土的农民军从未放弃反抗，他们组织军队，一直抗击金国势力。皇帝的难逃让农民军失声痛哭，感觉没有了希望。金国的军队轻易地渡过黄河，大片的土地被他们占领。皇帝期间一直都在沿海地区奔逃，不肯回到原来的首都。后来，双方达成协议，宋国对金国称臣，每年缴纳钱粮，金国为了使宋朝廷镇压农民起义军，归还部分军事要地。但不久，议和的条件就因为金国内部的争端被推翻，胆小懦弱的宋高宗还是想通过谈判解决问题。
不久，金国军队分几路南下进军，很快占领了河南、陕西的部分地区，慌忙的高宗立即派岳飞出征。军队一出，很快收复了多处失地，敌军节节败退。与此同时，农民军也士气大增，他们扛着“岳”字的大旗，同样收复了许多领土，并且希望将来能度过黄河同岳家军会合并加入他们。这样的大好形势，使敌军被包围，胜利在即。
然而，本来的大好形势又被那些主张投降的人给破坏了。他们不是因为胆小而主张投降，而是岳飞打了胜仗，他们得不到好处。因此，他们要对胜利的局面给予破坏，其中为首的就是秦桧。他先是主张几路大军撤退，独独留下岳飞的军队在前线。之后有人为单独一支军队怎么能同敌人作战呢，又将岳飞召回。皇帝不仅不珍惜大败敌军的大好时机，又认为这些在外的英雄豪杰随时都可能有反心，可能会动摇自己的地位。他没有想到，他们若真是有反心，怎么还会听从命令回来呢？
