在南美洲的亚马逊河流域和特立尼达岛上，一支国外科学考察队在经过该河流域时，突然无意间在河域旁边发现一种巨型蝌蚪在水中摆动着笨拙的身子，这种巨型蝌蚪似蛙非蛙，当大家看到时都惊呆了。于是，他们停了下来，开始研究这种超级蝌蚪。
考察人员发现这种巨型蝌蚪的全长超过25厘米，它们的个头应该和非洲巨蛙相仿。但让人不解的是，在当地却根本见不到这种巨型蝌蚪变成巨蛙的踪影。难道这些蝌蚪变成成蛙后就躲了起来，或是迁徙到了别的地方？但它们繁育后代的时候总该出现吧？
为了揭开这种神秘蝌蚪的谜底，于是考察人员捕捉了一些蝌蚪带回去研究。考察人员将它们饲养在实验室里，然后仔细观察并记录下它们的生长、完全变态发育的整个过程。直到最后终于发现，科学家们见到了由这些蝌蚪发育而成的蛙。