逾2000债权人投票，融创境外债重组获通过，削债约45亿美元
9月18日晚间，融创中国控股有限公司（01918.HK）公告披露境外债重组最新进展。公告显示，融创境外重组方案获得高票通过，通过率为99.75%，债务总额通过率为98.3%。
具体而言，共有2019名持有投票计划债权本金、及应计未付利息总额99.22亿美元(占未偿还总额97.30%)的计划债权人，亲身或委任代表出席计划会议并投票，合共2014名债权人投票赞成计划，已获所需的大多数计划债权人批准。
后续，融创将寻求法院对计划的批准及裁决，寻求裁决计划的呈请将于2023年10月5日上午9时30分(香港时间)聆讯。
此前有出险房企人士表示，房企债务重组流程大致有三步：拟定初步方案，与债权人沟通谈判达成最终方案，在香港法院完成相关法律程序、重组方案生效。融创、恒大等房企采用协议安排模式，这就要求签署境外债重组协议的比例达到未偿还本金总额的75%。
一位知情人士表示，融创本次债权人投票结果刷新了行业纪录，"无论是债权人数通过率、还是债务总额通过率，都是近年来行业最高的。"
今年3月28日，融创首次发布境外债务重组方案，将约百亿美元的境外债务分为降杠杆、留债展期两大板块进行重组。其中降杠杆计划目标约30亿美元，债权人既可选择将全部或部分持有的债权转换为股权，也可继续持有债权，两种方式均有机会获得足额偿付。
按当时的方案，融创将发行10亿美元9年期可转换债券，12个月内可转股，价格为20港元/股。如不转股，则留债9年期，公司需支付1-2％的票息。
发行17.5亿美元5年期强制可转换债券，可在期初、周年等不同条件下转股，半年内转股价格为10港元/股，到期日尚未行使转股权的，将全部转换为融创中国普通股。
债权人可将现有债权转换为融创服务股权，价格为60个交易日加权平均股价的2.5倍，不得低于每股17港元，规模上限约4.49亿股，约占融创服务已发行总股数的14.7％。
就剩余债务，融创将发行60亿美元以上的新票据进行置换，期限为2年至9年，票面利率介于5%-6.5%之间。前2年可实物付息，利率将比现金利率增加1%。
