东晋咸和九年(334年)，慕容皝派遣司马封弈到白狼攻打鲜卑酋长木堤，扬威将军淑虞在平冈攻打乌丸悉罗侯，把他们都斩了。材官刘佩攻打乙连，未能获胜。段辽不久便劫掠徒河(今锦州)，慕容皝部将张萌迎战，打败了他们。段辽弟段兰与慕容翰劫掠柳城(今朝阳)，被都尉石琮击败。十余天后，段兰、慕容翰再次包围柳城，慕容皝派宁远将军慕容汗和封弈等人前往解救。慕容皝告诫慕容汗说："贼兵人多气盛，我们很难与他们一争胜负，应该全面考虑，千万不要轻易行动，必须集中兵力、整理阵容，然后再进击。"慕容汗性格勇猛敏锐，派千余骑兵作为前锋而展开进攻，封弈制止他，慕容汗不听从，被段兰打败，士兵死亡大半。段兰又进攻柳城，造飞梯、挖地道，围困二十日，石琮亲自率领将士出击，打败了他们，斩首一千五百级，段兰才逃回。
同年，晋成帝派遣谒者徐孟、闾丘幸等持节授任慕容皝为镇军大将军、平州刺史、大单于、辽东公，持节、都督、承制封拜等事宜，都与先前慕容廆时相同。慕容皝亲自征讨辽东，攻克襄平，慕容仁所任命的居就令刘程携城归降慕容皝，新昌人张衡也拘捕了县宰投降他。慕容皝斩杀了慕容仁所设置的地方官吏，把辽东大姓分迁到棘城，设置和阳、武次、西乐三县而返回。
东晋咸康二年(336年)，派封弈袭击宇文别部涉奕于，大胜而还。涉奕于率骑兵追击，在浑水交战，又一次打败了他们。慕容皝将要从海道讨伐慕容仁，部将都劝谏他，说海道危险艰难，还是走陆路为宜。慕容皝说："以往海水不见冰凌，自慕容仁谋反以来，已三次封冻。从前汉光武帝凭借着滹沱之冰成就了大业，上天或许想让我乘此良机而击败他吧!我的主意已定，若有谁阻挠我的计谋就斩首!"便率领三军从昌黎踏着冰凌前进。慕容仁没有料到慕容皝的到来，直至三军距离平郭七里时，了望侦察的骑兵才来报告，慕容仁狼狈出击，被慕容皝擒获，慕容皝杀了他而返回。在朝阳门东规划好亲自耕作、勉励农事的耕田，设官司来主管此事。
征讨段部
东晋咸康二年(336年)，段辽派部将李咏夜袭武兴(今河北迁安)，遇到雨天，撤回，都尉张萌冒雨追击，擒获李咏。段兰拥有数万士兵屯于曲水亭，打算攻打柳城，宇文逸豆归入侵安晋(今辽阳市西)，作为段兰的声援。慕容皝率领五万步骑迎击，队伍在柳城宿营，段兰、宇文逸豆归闻风而逃。慕容皝派封弈带轻骑追击，打败了他们，缴获了他们军中的资粮，在军中居住就食，二十余天后返回。慕容皝对各位将领说："二敌为无功而归感到耻辱，一定会再次前来，我们应在柳城左右设下伏兵来等候他们。"派封弈带领骑兵潜伏在马儿山的各条道路上。不久，段辽的骑兵果然来到，封弈两路夹击，大获全胜，杀了对方的将领荣保。派兼长史刘斌、郎中令阳景送徐孟等回京师。慕容皝派世子慕容俊讨伐段辽的诸处城堡，派封弈攻打宇文别部，都大胜而返。
