令诸葛亮没有想到的是，自己的这一战术被司马懿一眼看破。司马懿下令夏侯霸与夏侯威率部埋伏在渭水南山之中，等北伐大军前来时发动突袭。同时，司马懿又命张虎、乐綝二人率二千弓箭手埋伏在渭水浮桥的北岸，如果发现北伐大军乘木筏而来，立即发动攻击。此外，司马懿又嘱咐郭淮和孙礼在北原附近设下埋伏，诸葛亮发动进攻后，自己将率领司马师和司马昭前去支援。
战事的发展也正如司马懿所预料的那样。北伐大军在北原发动进攻，遭到郭淮、孙礼的顽强阻击。魏延、马岱等人伤亡惨重，不少将士落入水中淹死。于此同时，吴懿、吴班所部也在渭水一带惨遭重创，伤亡竟达一万多人。诸葛亮也为此烦恼不已。
