东汉末年，朝庭腐朽，天下大乱。时势造英雄，各路豪杰泉涌而出，各自为阵，刀枪剑戟相向，战场厮杀，尸横遍野，可谓一将功成万古枯。今单表关羽，字云长，桃园三结义中排行老二，俗称关二爷，冷兵器时代，武力为王，关羽与三弟张飞并称作万人敌，为刘备麾下五虎上将之首。谈到关羽的武力，不得不提关羽的兵器青龙偃月刀，其重八十二斤，关羽可单手挥舞，如指臂使，于万人军中，取敌将首级。
天下武功，唯快不破，再说温酒斩华雄，袁绍被华雄连斩几员上将，关羽主动请缨，曹操温酒相送，关羽却道回来再喝，出帐斩了华雄回营后，酒仍尚温，刀之快震惊了在座群雄，也给曹操留下了深刻的印象。话说刘备因参与汉献帝密谋杀害曹操失败逃回徐州，曹操大军追来，刘备战败，兄弟三人失散，关羽护送刘备家小被困土山，走投无路。
时有张辽劝降，关公提出，降汉不降曹，善待刘备家小，得知刘备下落，可回刘备身边的三条约定，否则毋宁死。曹操爱才心切，思考再三，把关羽留了下来，关羽身在曹营心在汉，得知大哥刘备下落后，带着刘备家小回归投靠，引出了，关羽千里走单骑，过五关，斩六将。闯关过程中诸将皆无一合之敌。
