（接上篇）由于西夏回信拒绝纳贡，本来就打算剪除金朝羽翼的铁木真有了新的借口，便率领大军进攻西夏东北边境，攻下了兀刺海城，拿下了黑山威福军司，在这一带大肆劫掠之后觉得没占到很多便宜，但退兵了。
这其实是成吉思汗的一次试探，既试探了西夏的实力，更主要的是试探金朝的态度。没想到金朝跟南宋再次爆发大规模冲突。新上任的南宋宰相韩侂胄力主抗金，得到著名的抗战辛弃疾、陆游等人的支持，岳飞也得以平反，岳飞旧将毕再遇所部，北伐打出了不败的战绩。史称"开禧北伐"，可惜韩侂胄被暗杀，宋朝又一次先胜后败。一年后，金章宗完颜璟，与南宋签订《嘉兴和议》后去世。他的叔叔完颜永济继任皇帝。
铁木真之前跟完颜永济打过交道，认为这是个懦弱之人，于是更加大胆地实施自己的计划。
公元1209年秋，铁木真再次亲自率军南下河西，仍旧经黑水城东进直取兀剌海城，俘获西夏太傅西壁氏。于次年四月在距离西夏国都仅百里之遥的克夷门（今大武口）关突破七万西夏精兵的防线，如破竹之势直捣西夏都城中兴府，由于中兴府城池异常坚固，西夏守军拼死抵抗，蒙古军在城外围困数月不能攻入。畏兀尔儿人建议使用云梯攻城，还教会了蒙古骑兵使用能砸毁城墙的抛石机和能抛出燃烧液体的弹射器，但仍然不能攻陷这座坚城。
