两晋年间，鲜卑族拓跋部曾在塞北建立起一个强大的代国政权，疆域包括今天山西省北部和内蒙古中西部，先后存在66年时间，最终于公元376年被前秦吞并。代国灭亡时，末代国王拓跋什翼犍兵败被杀，但其嫡孙拓跋珪却被前秦皇帝苻坚恩准留在故地，预备将来做拓跋部的首领。
9年后（公元386年），就在淝水之战后的第4个年头，年仅15岁的拓跋珪，在以贺兰部为首的诸部支持下，于牛川宣布复国并登上代王之位。同年，拓跋珪将国号由代改为魏，也即后来的北魏帝国。拓跋珪复国成功后励精图治、锐意扩张，先后击败鲜卑独孤部酋长刘显、库莫部、高车诸部及柔然，随即又通过参合陂之战重创劲敌后燕，一跃而成为北方最强大的势力，为统一中原奠定基础。
在这一系列的征伐战中，拓跋珪的军事天赋发挥得淋漓尽致，因故获得"战神皇帝"的称号。赫赫战功令拓跋珪志得意满，加之青春正盛，正是渴求异性之际，自然便开始追逐起女人来。拓跋珪一生内宠很多，除慕容皇后外，最受其宠幸的非贺夫人莫属，而这个贺夫人，就身份论却是拓跋珪的姨妈！
