刘备也不是一直倒霉，他有了诸葛亮之后，事业也变得好转了，不仅从江东借走了荆州，还夺取了益州，就连曹操的汉中也抢了过来。地盘多了，刘备也得派人去镇守，汉中魏延，荆州关羽，数年来相安无事。可是荆州有一个隐患，那就是东吴，这块地本是从东吴那借来的，所以东吴还是想要回去，但苦于没有机会。
公元220年，关羽攻打樊城，这时候东吴看到了夺荆州的机会，于是他立即让吕蒙带兵，与曹魏合作，前后夹击关羽。关羽虽然勇猛，可是他手下的兵士并不多，有一部分还是曹魏的降兵，这样的队伍战斗力根本不行，很快关羽就落败了，身边只剩下几十人。关羽向刘封、孟达求援，可是这二人看到关羽落败后，反而幸灾乐祸，拒绝出兵。关羽没办法只能从麦城赶往益州找刘备，谁曾想半路遇到了吕蒙的伏兵。就这样，关羽人头落地，东吴和刘备也结下了大仇。
东吴斩杀了关羽，也担心刘备会来攻打，于是就将关羽的人头送到曹操那里，想要将曹操拉下水。曹操一看关羽的人头，十分难过，还命人为他修建了豪华的墓地。在关羽的墓前，曹操感慨："云长兄，你错就错在跟错了主公，倘若跟我，何不至于如此啊！"刘备听闻此话，更加难过了，想撞南墙的心都有了，因为他知道是自己的决策失误，关羽才会落得如此结局。
