诸葛亮死后，蜀汉的实力大大削弱。而在诸葛亮死后，后主宠信宦官黄皓，姜维上表诛杀黄皓，后主不听，姜维无奈只能远走避祸；诸葛亮的军事接班人，惧怕一个宦官的报复到了如此地步，蜀汉想不灭亡都难。更何况外面还有魏军虎视眈眈，蜀汉地位岌岌可危。
而蜀汉内部却不能团结一致对外。上有无能的后主刘禅，下有弄权的宦官黄皓。朝堂之上的群臣惧怕黄皓打击报复而不敢言，领兵的大将独自在外领兵作战，不能准确知悉国内局势，蜀汉此时已如一团散沙。
黄皓只是一个宦官，他从黄门令一跃成为中常侍，总揽朝政，玩弄权柄，排挤姜维，离不开朝中大臣的不作为，朝臣对此问题的无视，让黄皓的势力如日中天，越来越大，无人能出其左右。此时的姜维，上表后主刘禅也被无视，自己无力对抗，避走沓中，蜀汉内部从上到下已经彻底崩塌。
