秦琼，曾是瓦岗山旧将，是李密的部属。李密被击败后，秦琼被迫归降王世充。由于看不起王世充的为人，秦琼在阵前投靠唐朝，成为李世民的亲信干将。在初唐诸猛将中，秦琼的武艺可堪称第一。
在阵前，若对方出现万夫不当的猛将，李世民便会派秦琼单枪匹马前去迎敌，结果每次都能杀敌于万军之中，其武勇能和三国的关张相比。
公元619年，李世民率秦琼等人与贼帅宋金刚交战，当时尉迟恭还是宋金刚之部将。在战斗中，尉迟恭表现出孟贲之勇，他身先士卒，大败唐军，俘获唐俭、于筠等将领。李世民见尉迟恭悍勇无双，便派秦琼前去与尉迟恭交锋。在战斗中，秦琼力挫尉迟恭，斩首两千余级，立下了大功。
之后，尉迟恭屡次被李世民击溃，最终心甘情愿地投降唐朝，与秦琼一起，成为秦王李世民的近卫。在战斗中，尉迟恭勇冠三军，多次立下大功，连飞将单雄信也败在了他的手下。因此，李世民赞叹尉迟恭："我使用弓箭，卿使用长矛，即使一万人也挡不住我们！"
