朱元璋仍命徐达为征虏大将军，汤和为左副将军，傅友德为右副将军。
朱元璋亲自面授机宜：首先派侦察兵出塞侦察，若有埋伏，则诱其深入，待对方疲惫后反击，若无埋伏，则以精兵直捣敌营。
结果：傅友德在灰山（今内蒙古宁城东南）大败元军，又在潢河（今西辽河）遇到元军，俘虏北元平章别里不花、太史文通等人。
以沐英为先锋的西路军，先后攻取高州（今河北平泉境内）、嵩州（可能是指松州，在今内蒙古赤峰市西南）、全宁（今内蒙古翁牛特旗），渡过胪朐河（今中蒙边境克鲁伦河）后俘虏北元知院李宣及其部众。
此次北伐，各路明军皆胜。
