公元936年，后唐节度使沙陀部人石敬瑭勾结契丹贵族，灭后唐称帝，建都汴(今河南开封)，国号晋，历史上称为后晋。石敬瑭为了利用党项族，加李彝殷为检校太尉同平章事。
后晋天福八年(公元943年)，夏州党项族发生内讧，绥州刺史李彝敏密谋勾结夏州衙内指挥拓跋崇斌攻袭夏州。李彝殷发觉后，先下手为强，将拓跋崇斌斩首，并出兵攻李彝敏。李彝敏逃奔延州时被捉。这时，李彝殷以绥州新乱，请晋出帝任命李仁裕权知绥州州事。因李仁裕屡有战功，"西羌服其威猛"，绥州之乱渐平息。
后晋开运元年(公元944年)，晋出帝改变了以前对契丹称臣的惯例，引起契丹的不满和攻掠。李彝殷便纠合蕃、汉兵四万余人，自麟州渡过黄河进攻契丹的西境，为后晋牵制其兵力。
公元946年，契丹灭后晋。公元947年后晋河东节度使沙陀部人刘知远在太原（今山西太原市西南）称帝，国号汉，历史上称为后汉。公元951年，后汉邺都留守郭威灭后汉称帝，建都汴，国号周，历史上称为后周。显德四年(公元957年)，李彝殷见后周势力强大，叛北汉归附后周。
自唐朝末年拓跋思恭占夏州以来，历经五代，党项拓跋部利用封建军阀混战的机会，逐渐发展壮大自己的力量，到后周末年，已经形成一个以夏州为中心的地方割据势力。在其割据范围内，拓跋部贵族不仅征收赋税，而且任命官吏。史称党项族拓跋部贵族"虽未称国，而自其王久矣"，是符合当时实际情况的。
