在北伐之前，关羽其实做好了两手准备。好的一手是一路顺利剿灭曹操，然后扶持汉室一统天下；坏的一手是战败而死。而刘备、曹操、孙权其实都怀有同样的期望：关羽千万别取胜。
关羽出兵取樊城，随后水淹三军，擒于禁斩庞德，威震天下。曹操是吓坏了，甚至准备迁都。可是司马懿看得清楚，他知道在魏蜀吴三家都不希望关羽走得太远的情况下，他一定走不远。
前方，强弩之末的关羽终于被徐晃击败，于是退守麦城。
这时，廖化前往上庸求援，上庸守将是刘备的干儿子刘封。刘封竟然拒绝救关羽，这就不得不让人怀疑是不是有刘备或者诸葛亮的明示或者暗示了。
