首先分析谯周如何劝说刘禅投降。邓艾偷渡阴平，并在绵竹地区斩杀诸葛瞻父子，威声大震。刘禅知道后惊慌失措，召集群臣商议对策。大臣奏报:百姓们扶老携幼，哭声震天，各自逃命。刘禅更加惊恐，随后探马来报:魏兵已将近城下，刘禅的心里防线几乎崩溃。官员们主降派居多，也有劝说刘禅放弃成都，投奔南中七郡的，想借助蛮兵，再次杀回成都。
然而光禄大夫谯周却不建议投奔南中，他认为南蛮反复无常，况且平时蜀汉也没有给他们什么恩惠，因此投奔他们很有可能招致大祸。更有人劝说求救于东吴，吴蜀毕竟有联盟关系，成都有危机，兔死狗烹，因此可以投奔东吴。
然而谯周再次劝刘禅，有谁曾见过没有领土的国君，如果投奔东吴，必寄人篱下，不得翻身。谯周又接着说，魏能够灭掉吴国，而吴国却没有能力吞并魏国。将来形式发生变化，吴国会被魏国吞并，到那时我们再向魏国称臣，这是受到了两次屈辱，我们必受魏国鄙夷。不如现在就投靠魏国，魏必然会为陛下（刘禅）裂土封侯，上可以守住宗庙，下可以保境安民，这是两全其美之策。刘禅犹豫未决，退入宫中。
