建安二十四年（公元219年），刘备此时的实力已经比较强大，然而此时关中依然为曹操所控制。由于汉中对于川蜀之地意义重大，因此刘备无法忍受汉中一直在曹操手里，毕竟曹操有了汉中之地，就相当于扼住了蜀汉咽喉。不过曹操也不是好欺负的，不仅军队数量庞大，手下也有"五子良将"，更有像荀彧、郭嘉这样的顶级谋士为他出谋划策。刘备方面自然不敢轻视这次战役，于是他亲自带领五虎上将，与曹操麾下夏侯渊展开激战。
说起来，这场战争中曹刘两方的差距并不是很大，凭借雄厚的物质基础，曹操方面甚至可以说是稳赢的。然而曹操千算万算也没有算到，刘备身边的谋士法正竟然如此厉害，法正与黄忠联手，愣是攻下了定军山，还当场斩杀夏侯渊。得知夏侯渊战死且定军山丢失的消息，曹操一时间头痛欲裂。可惜屋漏偏逢连夜雨，曹操部队所携带的粮草辎重又被赵云率军劫持。
按理说，刘备攻克汉中乃是好事。谁知关羽这时候竟然会"拖后腿"，为证明证明自己的勇武程度并不比黄忠逊色，关羽硬是带着部队前去攻打樊城，结果大家都知道--关羽败走麦城，最终被吕蒙击败，死于东吴将领马忠刀下。原本已经取得北伐阶段性胜利的刘备，此时为了兄弟情谊不顾群臣劝阻，转而掉头东征，仅仅是为了给义弟关羽报仇。
