第二年冬天，口温不花率领主力进攻合肥，意图占领巢湖为蒙古培养水师，可这一次他又遇到了杜杲。双方就合肥展开了斗智斗勇的战斗，蒙古的攻城器具在拥有先进技术的宋军看来不值一提，宋军还利用技术优势将蒙古防御工事摧毁，蒙古见攻城不破只得退兵。
蒙古对两淮的攻势虽然没有得逞，但对四川和两湖的进攻却取得很大进展。蒙古大将阔出率军攻陷襄阳，接着特穆尔岱又攻克江陵，南宋中路防御门户大开。而且更重要的是，自岳飞收复襄阳以来南宋在长江中游囤积的了百余年的战略物资损失殆尽。
在四川方向，蒙古军连克阳平关、剑门关，大军进围成都。成都守军不足千人，苦战十余日后成都沦陷。随即蒙古军分兵四出，四川境内54州均被攻破，只有少数几州力保不失。正当南宋面临极大危局之时，蒙古人突然给南宋送上一份大礼。
