两个人在饮酒的时候，看到天空中的云，就像一条巨龙横空出世。曹操就说，玄德是四方都知道的当世英雄。而刘备却谦虚的回答说，难道肉眼就能看得出来，是不是英雄吗？曹操让他不要再谦虚。刘备就问道说，淮南的袁术，冰量非常的充足，他是英雄吗？曹操大笑道，袁术已经是在坟墓中的枯骨了，我早晚都会擒拿他。刘备仔细想了想，他说，袁术是经盘踞在冀州等地，他部下能人非常的多，算是英雄吗？但是曹操却说袁绍，贪心很大，但是胆子很小，做大事的时候非常爱惜自己，见到小的利益就忘记了他的姓名，这根本就不算英雄。
刘备又一一列举了六个很资深的诸侯。曹操都觉得他们不足挂齿，不值得在此谈论，是不是英雄？而且他认为，要算得上是英雄，必须胸中有大志，附里面有良好的计策，而且还有能够包容万象和宇宙天机，谈吐间有天地知之的人。所以他认为，今天天下的英雄唯有他自己和刘备。刘备听到这个话，被吓出了一身汗，不小心就把筷子弄掉了。幸好的是，天空正好打了一个雷，他就假装是被雷给吓到了喝完酒以后，刘备回到家中，他就预感到曹操迟早要除了他。心里面很是惧怕。
